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(一)掌握納稅人的相關(guān)信息和規(guī)劃意向

1.掌握納稅人的情況

中產(chǎn)階級(jí)情況，收入情況等。；組織模式、財(cái)務(wù)狀況、融資意愿、可能性定位、現(xiàn)代稅收等。

2.規(guī)劃意圖

現(xiàn)實(shí)生活利益和長遠(yuǎn)利益；自身利益和家庭利益

3.獲取與納稅人規(guī)劃相關(guān)的信息

對(duì)相關(guān)稅收政策法規(guī)進(jìn)行整理、收集和分類

(二)評(píng)估和討論企業(yè)納稅問題

在進(jìn)行稅務(wù)籌劃之前，對(duì)籌劃企業(yè)進(jìn)行全面的納稅評(píng)估是非常合適的。通過納稅評(píng)估，可以了解企業(yè)的內(nèi)部控制制度、涉稅會(huì)計(jì)處理、增值稅、沈陽代理記賬公司近兩年的納稅研究、納稅錯(cuò)誤及癥結(jié)、納稅違規(guī)記錄、納稅企業(yè)之間的關(guān)系等。